有着「會把小孩拐走吃掉」、「身高2米以上的怪物」等可怕傳聞的魔女，志願拜其爲師的少年——希納塔拜訪其住所。正如傳聞所說，希納塔被異常高大的魔女抓住了，卻產生了「不知爲何心跳不止」「難道這也是咒術的一種？」的迷之情感；另一方面，第一次近距離看到人類少年的魔女心中，也產生了希納塔無法想象的感情。
开始阅读周游世界，与怪兽搏斗，保护民众。诺尔，一个渴望成为帅气冒险家的人，却被残酷地判定为 “在任何领域都没有天赋”。 但是，既然没有天赋，那就应该比别人更努力！他花了十几年的时间，孜孜不倦地磨练着他所掌握的最低级的技能——“招架”，终于能招架住上千把剑击。 然而，无论他如何努力，仅凭最低级的技能是永远无法成为冒险者的，不知不觉中，诺尔已经拥有了世界上最强的力量，却终日在城市里打零工而不自知。 某日，一个偶然的机会，他救了被恶魔袭击的公主琳，命运之轮开始朝着意想不到的方向转动。
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